Services d’analyse des retraites et des risques

Avez-vous déjà examiné votre situation de prévoyance en Suisse aussi régulièrement que votre état de santé ?

Comprendre votre prévoyance et votre sécurité financière peut être aussi crucial que préserver votre santé. Laissez-nous vous guider dans une analyse personnalisée de votre prévoyance et de votre couverture des risques, pour une sérénité assurée pour l’avenir.

Nos services

Analyse de la retraite

Il est essentiel de réfléchir à vos objectifs de retraite, au temps dont vous disposez pour les atteindre et au montant d’épargne nécessaire pour assurer votre avenir.

Nous vous aidons à évaluer vos prestations de retraite suisses sur les trois piliers. Vous obtiendrez ainsi une vision claire et précise de votre couverture actuelle et de son efficacité pour les années à venir.

En alignant votre situation financière actuelle (statu quo) sur vos objectifs et aspirations futurs, nous élaborons des stratégies fiscalement avantageuses pour vous aider à les atteindre. Et bien sûr, nous vous accompagnons à chaque étape du processus pour vous assurer de rester sur la bonne voie. Pendant que vous consacrez plus de temps à votre famille et à vos loisirs, nous veillons sur tout pour vous !

Analyse des risques

La vie est imprévisible, et il est essentiel de vous assurer, ainsi que vos proches, une protection adéquate.

Nous vous aidons à évaluer votre couverture actuelle pour les risques tels que les accidents, la maladie et l’invalidité, afin que vous puissiez y voir plus clair. En identifiant les lacunes et en vous proposant des solutions sur mesure, nous vous garantissons une préparation optimale à toutes les éventualités. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l’essentiel : nous veillons sur votre sécurité.

Planification de l’avenir

Assurez-vous que vos plans de retraite correspondent à vos rêves d’avenir. Nous vous aidons à vous préparer à protéger financièrement votre partenaire et vos biens, et à constituer une épargne supplémentaire pour vos enfants.

Grâce à notre soutien, vous pouvez planifier en toute confiance, sachant que votre famille et votre avenir sont protégés, et que vous pouvez profiter pleinement de la vie dès aujourd’hui.

Planification des investissements

Guidons ensemble votre parcours financier. Nous comprenons que vos investissements doivent refléter vos rêves et aspirations uniques. C’est pourquoi nous prenons le temps de comprendre vos objectifs personnels et d’adapter nos stratégies à votre situation actuelle.

Grâce à notre accompagnement, vous prendrez davantage confiance dans vos décisions d’investissement et contribuerez à la croissance de votre patrimoine. Ensemble, nous créerons un plan personnalisé qui correspond à votre vision de l’avenir tout en vous permettant de profiter du présent. Ainsi, vous pourrez vous concentrer sur l’essentiel : vivre pleinement et assurer un avenir radieux pour vous et vos proches.

Comment fonctionne le système de sécurité sociale suisse ?

Nous commençons par vous présenter le fonctionnement du système de sécurité sociale suisse et les prestations déjà offertes. Nous vous dressons ensuite un aperçu complet des risques en fonction de votre situation personnelle.

Notre processus

Étape 1

Créez votre aperçu des risques actuels en vous concentrant sur :

• Couverture accident et maladie (courte et longue durée)
• Invalidité due aux accidents et maladies
• Prestations décès
• Projections de retraite

Étape 2

Identifiez les lacunes potentielles et formulez des recommandations pour améliorer votre couverture. Nous vous guiderons dans le choix de solutions adaptées à vos besoins, couvrant des domaines tels que la couverture des risques supplémentaires, la sécurisation des revenus de retraite, la protection de votre conjoint et de vos biens, et l’épargne pour l’avenir de vos enfants.

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