Haben Sie Ihre Schweizer Vorsorgesituation schon einmal so regelmäßig überprüft wie Ihren Gesundheitszustand?
Das Verständnis Ihrer Rente und Ihrer finanziellen Sicherheit kann ebenso wichtig sein wie die Erhaltung Ihrer Gesundheit. Lassen Sie sich von uns durch eine individuelle Analyse Ihrer Renten- und Risikoabsicherung führen und sorgen Sie so für Sicherheit für die Zukunft.
Unsere Leistungen
Rentenanalyse
Es ist wichtig, dass Sie über Ihre Ruhestandsziele und die Zeit nachdenken, die Ihnen zur Erreichung dieser Ziele zur Verfügung steht, sowie über die Höhe der Ersparnisse, die Sie zur Sicherung Ihrer Zukunft benötigen.
Wir unterstützen Sie bei der Bewertung der Leistungen Ihres Schweizer Vorsorgesystems in allen drei Säulen. Sie erhalten ein klares und genaues Bild von Ihrem aktuellen Versicherungsschutz und davon, wie gut er Sie auf die kommenden Jahre vorbereitet.
Indem wir Ihre aktuelle finanzielle Situation (Status Quo) mit Ihren zukünftigen Zielen und Wünschen in Einklang bringen, entwickeln wir steuereffiziente Strategien, die Sie bei der Erreichung dieser Ziele unterstützen. Und natürlich begleiten wir Sie bei jedem Schritt und stellen sicher, dass Sie auf dem richtigen Weg bleiben. Während Sie sich darauf konzentrieren, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen und Ihren Hobbys nachzugehen, behalten wir für Sie alles im Blick!
Risikoanalyse
Das Leben kann unvorhersehbar sein, und es ist wichtig, sicherzustellen, dass Sie und Ihre Lieben angemessen geschützt sind.
Wir helfen Ihnen bei der Beurteilung Ihres aktuellen Versicherungsschutzes für Risiken wie Unfälle, Krankheit und Invalidität und geben Ihnen eine klare Vorstellung davon, wo Sie stehen. Indem wir Lücken identifizieren und maßgeschneiderte Lösungen anbieten, stellen wir sicher, dass Sie auf alles vorbereitet sind, was das Leben bringen mag, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können – in der Gewissheit, dass wir Ihre Sicherheit im Auge behalten.
Zukunftsplanung
Stellen Sie sicher, dass Ihre Altersvorsorgepläne Ihren Träumen für die Zukunft entsprechen. Wir helfen Ihnen dabei, Ihren Partner und Ihr Eigentum finanziell abzusichern und zusätzliche Ersparnisse für Ihre Kinder anzulegen.
Mit unserer Unterstützung können Sie zuversichtlich planen und wissen, dass Ihre Familie und Ihre Zukunft gesichert sind, sodass Sie heute die Freiheit haben, das Leben zu genießen.
Investitionsplanung
Lassen Sie uns gemeinsam Ihre finanzielle Reise steuern. Wir verstehen, dass Ihre Investitionen Ihre einzigartigen Träume und Wünsche widerspiegeln sollten. Deshalb nehmen wir uns die Zeit, Ihre persönlichen Ziele kennenzulernen und Strategien zu entwickeln, die zu Ihrer aktuellen Lebensphase passen.
Mit unserer unterstützenden Beratung fühlen Sie sich bei Ihren Anlageentscheidungen sicherer und tragen dazu bei, dass Ihr Vermögen mit der Zeit wächst. Gemeinsam erstellen wir einen individuellen Plan, der zu Ihrer Vision für die Zukunft passt und Ihnen gleichzeitig ermöglicht, die Gegenwart zu genießen. Auf diese Weise können Sie sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist – das Leben in vollen Zügen zu genießen und Ihnen und Ihren Lieben eine strahlende Zukunft zu sichern.
Wie funktioniert das Schweizer Sozialversicherungssystem?
Wir zeigen Ihnen zunächst, wie das Schweizer Sozialversicherungssystem funktioniert und welche Leistungen es bereits bietet. Anschließend erstellen wir einen umfassenden Risikoüberblick basierend auf Ihrer persönlichen Situation.
Unser Prozess
Schritt 1
Erstellen Sie Ihre aktuelle Risikoübersicht und konzentrieren Sie sich dabei auf Folgendes:
- Unfall- und Krankheitsschutz (kurz- und langfristig)
- Invalidität aufgrund von Unfällen und Krankheiten
- Sterbegeld
- Ruhestandsprognosen
Schritt 2
Identifizieren Sie potenzielle Lücken und geben Sie Empfehlungen zur Verbesserung der Abdeckung. Wir begleiten Sie bei der Auswahl von Lösungen, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind und Bereiche wie die zusätzliche Risikoabsicherung, die Sicherung des Einkommens im Alter, den Schutz Ihres Partners und Eigentums sowie das Sparen für die Zukunft Ihrer Kinder abdecken.
Erfolgsgeschichten unserer Kunden
Jack ist vor kurzem beruflich in die Schweiz gezogen und hat unsere kostenlose Rentenübersicht genutzt. Sein Ziel war es, das Schweizer Rentensystem zu verstehen und seine Steuerersparnisse zu optimieren. Unsere Analyse half ihm, sich ein klares Bild von seiner Ruhestandsplanung zu machen, sodass er fundierte Entscheidungen über steuereffiziente Beiträge treffen und seine Zukunft sichern konnte.
Ersparnisse für die Altersvorsorge bei gleichzeitiger Minimierung seiner Steuerschuld in seinem neuen Land.
Angesichts der wachsenden Familie lag die Priorität von Herrn Smith darin, die finanzielle Zukunft seiner Familie im Falle einer Behinderung oder eines Todesfalls zu sichern. Nach der Inanspruchnahme unseres Rentenanalysepakets entdeckte er Lücken in seiner Renten- und Risikoabsicherung. Wir haben ihm geholfen, Maßnahmen zu ergreifen, um die finanzielle Stabilität seiner Familie und einen sicheren Ruhestand zu gewährleisten.
Pakete zur Auswahl
Verschaffen Sie sich einen grundlegenden Überblick über Ihre Leistungen aus der ersten, zweiten und dritten Säule, inklusive allfälliger Auslandsdeckungen. Dies ist der perfekte Ausgangspunkt, um Ihre aktuelle Rentensituation zu verstehen.
Tauchen Sie tiefer in Ihren Rentenschutz ein. Zusätzlich zu den Vorteilen aus den drei Säulen beurteilen wir die Tragbarkeit Ihrer Immobilie nach der Pensionierung und schlagen mögliche Verbesserungen in wichtigen Bereichen vor.
Für diejenigen, die einen umfassenden Finanzplan suchen, der Altersvorsorge, Risikoabsicherung und Investitionen umfasst, bietet dieses Paket eine maßgeschneiderte Finanzplanung, um Ihre langfristigen Ziele zu erreichen.
